Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank, célèbre ce 20 novembre 2024 à la Bourse de Londres (LSE), le succès de l’émission de ses euro-obligations senior non garanties de 400 millions USD, une initiative plébiscitée par les investisseurs internationaux.
Le Groupe Ecobank a ouvert le marché à la LSE pour commémorer une opération qui reflète la solidité de sa position sur les marchés financiers internationaux. Ces obligations, arrivant à échéance en octobre 2029 avec un taux d’intérêt de 10,125 %, ont été sursouscrites à hauteur de 2,1 fois, traduisant une forte confiance des investisseurs.
Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a salué la performance comme une avancée majeure pour les institutions financières et entreprises d’Afrique subsaharienne. « Cette émission, la troisième d’ETI sur les marchés internationaux, est la première publique d’euro-obligations par une institution financière d’Afrique subsaharienne depuis 2021 », a-t-il indiqué.
Le produit de levée de fonds servira principalement à refinancer un prêt-relais senior de 350 millions USD contracté en mars 2024 et à répondre à divers besoins de l’entreprise. Ayo Adepoju, directeur financier du Groupe, a également souligné l’importance des partenariats stratégiques dans la réussite de cette transaction. Parmi les co-chefs de file figurent Absa, la Société financière africaine, et la Standard Chartered Bank.
Des institutions comme Proparco et la Banque de développement et de commerce de l’Afrique orientale et australe ont également joué un rôle clé en ancrant la transaction.
Confiance des investisseurs
L’émission d’euro-obligations confirme la place d’Ecobank comme un acteur de poids dans le renforcement de la présence africaine sur les marchés financiers internationaux. La sursouscription des obligations démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de transformation et de croissance d’Ecobank ; l’attractivité croissante des institutions africaines, reflète une stabilité et une vision stratégique appréciées sur le marché global ; l’importance des partenariats financiers internationaux, qui jouent un rôle crucial dans l’expansion des capacités des entreprises africaines.
Avec un taux d’intérêt compétitif et une échéance à moyen terme, ces obligations offrent également un signal fort de maturité financière dans une région souvent perçue comme risquée.
Fondé pour répondre aux besoins financiers panafricains, le Groupe Ecobank est aujourd’hui présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne ainsi que dans des hubs internationaux comme le Royaume-Uni, la France, et la Chine.
Avec un portefeuille diversifié de 32 millions de clients et un personnel de plus de 14 000 employés, l’institution offre des solutions bancaires innovantes et adaptées à travers ses branches physiques et ses plateformes numériques.
L’émission d’euro-obligations traduit une volonté du groupe bancaire panafricain de renforcer ses ressources financières, améliorer sa capacité opérationnelle et contribuer à l’intégration financière du continent. L’opération met en lumière la place d’Ecobank comme un catalyseur clé pour le développement économique et financier de l’Afrique.
Joël Yanclo