La cérémonie de première cotation de l’emprunt obligataire « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 » s’est déroulée le 31 octobre 2024 au siège de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) à Lomé. En présence de Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), M. Mory Soumahoro, vice-président chargé des risques et du contrôle de la BIDC, de M. Ababacar Diaw, directeur général de la SGI Impaxis Securities et bien d’autres acteurs bancaires.
La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a entrepris sa première émission d’obligations vertes, sociales et de développement durable (GSS), qui est également une première pour un appel public à l’épargne dans l’espace UEMOA. Cette troisième et dernière tranche de 70 milliards, premier emprunt obligataire GSS par appel public à l’épargne dans la zone UEMOA, a été bouclée en 5 jours au taux de 6,50 % l’an sur une période de 7 ans avec deux (2) ans de différé d’amortissement du capital.
Les fonds levés serviront à financer des projets du secteur public à hauteur de 43 milliards de FCFA et des projets du secteur privé à hauteur de 27 milliards de FCFA. De fait, l’ensemble des fonds levés à hauteur de 240 milliards grâce au consortium composé des SGI agréée sur le marché financier à savoir Impaxis Securities, EDC Investment corporation du groupe EcoBank et Coris Bank sera déployé exclusivement dans la zone UEMOA dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, de la santé et du social.
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« Dans un monde en perpétuel bouleversement ces dernières années, les institutions financières de développement régional telles que la BIDC doivent jouer un rôle majeur dans la relance de nos économies à travers une approche plus innovante prenant en compte les nouveaux défis tels que le développement durable et le changement climatique, auxquels notre planète est confrontée », a déclaré Mory Soumahoro, vice-président chargé des risques et du contrôle de la BIDC, représentant du président de la BIDC durant son allocution.
« Forte de ce constat, la BIDC a adopté, en février 2023, un cadre de financement du développement durable pour orienter le choix des projets à financer. Le cadre de financement durable de la Banque est conforme aux principes et directives de l’International Capital Market Association (ICMA). La Banque a également mis sur pied une équipe opérationnelle spécialisée chargée d’évaluer les projets et de vérifier leur conformité avec les principes ESG de la Banque. Cette équipe sera chargée du suivi de l’allocation des fonds », a poursuivi Mory Soumahoro.
La BRVM passe au « vert »
Cette cérémonie marque un pas décisif dans la lutte contre les changements qui affectent l’économie dans la zone UEMOA a observé le Directeur Général de la BRVM. Il s’est dit particulièrement fier de la présence de la BIDC sur le marché des valeurs mobilières ce qui justifie la délocalisation de la cérémonie de cotation d’emprunt d’Abidjan à Lomé.
« Pour nous, il est important que ce type d’acteurs de développement soient présents sur notre marché parce que ce sont des références, car ils lèvent des ressources importantes pour financer des secteurs stratégiques. Nous pouvons que soutenir la BIDC dans cette dynamique de lever de ressources sur le marché et de l’accompagner », a-t-il confié tout en invitant les institutions et ainsi que d’autres États à emboîter le pas.
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« Dans ce contexte, nous avons entrepris cette émission d’obligations vertes, sociales et de développement durable (GSS), une première pour la BIDC et une première pour un appel public à l’épargne dans l’espace UEMOA. En effet, notre région est en retard en matière de GSS, qui constitue pourtant un enjeu mondial. Il est clair que pour sortir nos populations de la pauvreté, l’accent doit être mis sur le financement de projets qui assurent une croissance durable dans des secteurs stratégiques clés tels que les énergies renouvelables, l’accès à l’eau et à l’assainissement, et l’agriculture » a précisé le Dr Edoh Kossi Amenounve.
La cérémonie de première cotation de l’emprunt obligataire « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 » s’est clôturée par la remise de plaques d’honneur aux acteurs ayant joué un rôle important dans la levée des fonds à savoir la BRVM, Coris Banque, SGI Impaxis Securities, EDC Investment corporation du groupe EcoBank. Rappelons que c’est le huitième emprunt obligataire de la BIDC sur le marché financier après ceux de 2007, 2011, 2014, 2017, 2020, 2021 et 2022.
Midas Tigossou