La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avoir clôturé avec succès sa toute première émission d’obligations hybrides. La Banque a mobilisé 750 millions USD (environ 455 milliards FCFA).
Le taux d’intérêt adossé à ce financement est de 5,75% sur 10,5 ans, inférieur au taux de 6,375 % sur lequel la banque tablait initialement.
Le carnet de commandes a atteint plus de 6 milliards de dollars alors que la Banque ne recherchait initialement que 500 millions USD.
“Nous avons constaté un énorme intérêt de la part de plus de 275 investisseurs, ce qui a donné lieu à un carnet de commandes record pour la BAD”, s’est réjoui Omar Sefiani, le trésorier de l’institution bancaire.
La demande provenait principalement du Royaume-Uni (51,1%), de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (26,5%), de l’Asie (14%) et des Amériques (8,4%). BNP Paribas et Goldman Sachs ont structuré et coordonné l’émission, tandis que Barclays et BofA Securities ont joué le rôle de teneurs de livre.