L'économiste du Togo

Succès de la 1ère émission d’obligations hybrides de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avoir clôturé avec succès sa toute première émission d’obligations hybrides. La Banque a mobilisé 750 millions USD (environ 455 milliards FCFA). 

Le taux d’intérêt adossé à ce financement est de 5,75% sur 10,5 ans, inférieur au taux de 6,375 % sur lequel la banque tablait initialement.

Le carnet de commandes a atteint plus de 6 milliards de dollars alors que la Banque ne recherchait initialement que 500 millions USD. 

“Nous avons constaté un énorme intérêt de la part de plus de 275 investisseurs, ce qui a donné lieu à un carnet de commandes record pour la BAD”, s’est réjoui Omar Sefiani, le trésorier de l’institution bancaire.

La demande provenait principalement du Royaume-Uni (51,1%), de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (26,5%), de l’Asie (14%) et des Amériques (8,4%). BNP Paribas et Goldman Sachs ont structuré et coordonné l’émission, tandis que Barclays et BofA Securities ont joué le rôle de teneurs de livre.

Partager

Laisser un commentaire

Autres articles

Les  géants du transport maritime rejoignent le port sec de la PIA

février 29, 2024

Le port sec de la Plateforme industrielle d’Adetikopé (PIA) enregistre l’arrivée d’acteurs de poids du transport maritime mondial. L’Italo-suisse MSC,...

30 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2023 au port de Lomé

février 21, 2024

Dans le détail, 8.912.225 tonnes ont été importées, soit une augmentation de 10,45%, tandis que les exportations se sont établies...

La CEA signe un accord avec Google pour accélérer la transformation numérique en Afrique

février 19, 2024

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et Google ont signé, le lundi 19 février, un protocole d'accord en marge de...

Le Togo est parmi les 11 pays à forte croissance économique en 2024

février 19, 2024

L’Afrique devrait rester la deuxième région connaissant la croissance la plus forte après l’Asie. La croissance du produit intérieur brut...