Africa Finance Corporation (AFC), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, a conclu le 25 octobre 2022, avec succès une facilité de prêt à terme Samurai à double devise de 389 millions de dollars, répartie en 382 millions de dollars et 1 milliard de yens.
La transaction marque la deuxième incursion d’AFC sur les marchés des capitaux japonais, après une première facilité de prêt Samurai en 2019, lorsque la Société a levé 233 millions de dollars US et 1 milliard de yens. La facilité d’échéance de 3 ans est une étape importante alors qu’AFC forme une coalition d’investisseurs pour diversifier ses sources de financement, y compris davantage de capitaux institutionnels en provenance d’Asie et de partenaires existants en Europe et en Amérique du Nord.
Les investisseurs japonais ont manifesté un vif intérêt pour l’émission, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd. (« MUFG »), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC ») agissant en tant que Mandated Lead Arrangers et Bookrunners. Les autres institutions financières participantes sont la Bank of Yokohama, la Norinchukin Bank, la Shiga Bank et la Gunma Bank. Le produit de cette facilité sera utilisé aux fins générales de l’entreprise. L’AFC a un bilan solide sur les marchés de capitaux asiatiques, en émettant une facilité de prêt de 300 millions de dollars américains par l’intermédiaire de la Banque d’import-export de Chine en 2018 et une facilité de prêt à terme Kimchi de 140 millions de dollars américains en 2019.
L’Asie est la clé de la prochaine phase de croissance de l’Afrique et Le Japon, en particulier, est un acteur important car le pays a réorienté son engagement avec l’Afrique ces dernières années, passant de l’aide à l’augmentation des investissements. Le gouvernement du Japon, déplaçant son attention de l’aide à l’investissement, a récemment promis 30 milliards de dollars sur les trois prochaines années pour le développement résilient et durable du continent africain.
L’annonce a été faite lors de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), récemment conclue, signalant un boom des relations économiques entre l’Afrique et l’Asie.
Banji Fehintola, directeur principal et trésorier de l’AFC, a déclaré : « L’Asie est une région très importante pour nous et la participation des investisseurs asiatiques à nos émissions obligataires a considérablement augmenté au fil du temps. Le succès de cette offre de prêt témoigne de la capacité d’AFC à diversifier ses sources de financement en mobilisant des capitaux mondiaux pour construire des infrastructures essentielles en Afrique et transformer des vies.
À propos de l’AFC
L’AFC a été créée en 2007 pour être le catalyseur des investissements d’infrastructure menés par le secteur privé à travers l’Afrique.
L’approche d’AFC combine une expertise sectorielle spécialisée avec un accent sur le conseil financier et technique, la structuration de projets, le développement de projets et le capital-risque pour répondre aux besoins de développement des infrastructures de l’Afrique et stimuler une croissance économique durable.
Quinze ans plus tard, l’AFC a acquis une réputation de partenaire de choix en Afrique pour investir et fournir des actifs d’infrastructure instrumentaux de haute qualité qui fournissent des services essentiels dans les secteurs d’infrastructure de base de l’énergie, des ressources naturelles, de l’industrie lourde, des transports et télécommunications. AFC a investi plus de 10 milliards de dollars américains dans 35 pays d’Afrique depuis sa création.
